2020년대 들어 글로벌 전기차 시장이 성장하면서 2차전지 산업도 빠른 성장세를 기록했습니다. 하지만 2023년 이후 전기차 판매량 증가세가 둔화되며 한국의 2차전지 산업도 부진한 흐름을 보였습니다. 다만 2026년 들어 성장세가 일부 회복되는 모습이 나타나고 있습니다. 이 글에서는 2차전지 산업의 장기 전망에 대해 알아보겠습니다.
2차전지 산업 장기 전망
향후 3~5년 동안 장기적으로 글로벌 2차전지 산업은 양호한 성장 흐름을 보일 것으로 예상됩니다. 그 근거는 다음과 같습니다.
1. 전기차 보급 확대
유럽, 북미 등 주요 자동차 시장에서 향후 전기차 보급이 확대될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 전기차에 사용되는 2차전지도 수요가 늘어날 것으로 보입니다.
유럽의 경우 적극적인 전기차 보급 확대 정책을 시행 중입니다. 2025년에 EU의 순수 전기차 판매 비중은 약 19%를 기록했습니다. 이는 2024년 15%에서 4%p 상승한 것입니다. 점차 전기차 보조금을 지급하는 EU 국가들이 늘어나며 2026년에는 해당 수치가 크게 상승할 수 있습니다.
미국은 전기차 수요 촉진 정책에는 미온적이지만, 전기차의 가격 경쟁력 개선, 편리성, 로보택시의 보급 등으로 향후 전기차 비율은 점차 높아질 수 있습니다. 미국의 2025년 순수 전기차 판매 비율은 약 8%로 2024년 9%에서 소폭 하락했습니다. 이에는 전기차 보조금 종료 등이 영향을 미쳤습니다. 그럼에도 미국 시장에서 전기차 판매 비율은 위에 언급한 이유로 점차 올라갈 것으로 전망됩니다.
2. ESS 시장 성장
ESS는 2차전지의 한 종류로 전력을 저장해서 전달하는 역할을 하고 있습니다. 이 때문에 친환경 발전에 필수적인 장치입니다. 태양광, 풍력 등과 같은 발전소는 전력 생성이 간헐적으로 발생해 이를 저장했다가 전달하는 ESS가 있어야 합니다. 향후 친환경 발전소 비율은 상승할 것으로 예상되며, 이에 따라 ESS 수요도 증가할 것으로 전망됩니다.
또한, AI 데이터센터 건립이 늘어나는 점도 ESS 수요 증가 요인입니다. 데이터센터를 안정적으로 운영하기 위해서는 전력 공급이 원활해야 합니다. ESS는 전력을 저장했다가 안정적으로 데이터센터에 공급하는 역할을 하고 있습니다.
위 요인들로 인해 글로벌 ESS 배터리 시장은 2030년까지 연평균 20~30%의 견고한 성장율을 보일 것으로 예상됩니다.
3. 휴머노이드 보급 본격화
로봇 관련 기술이 발전하며 휴머노이드의 성능도 점차 발전하고 있습니다. 이에 따라 상용화되는 휴머노이드 종류가 늘어날 것으로 예상됩니다. 휴머노이드용 배터리 시장은 2026년부터 2030년까지 100배 이상 성장할 수 있는 잠재력이 있는 것으로 평가받고 있습니다.
휴머노이드는 특성상 고성능 배터리가 필요합니다. 탑재할 수 있는 공간이 제한적이기 때문에 적은 크기로도 고출력을 낼 수 있는 삼원계 혹은 전고체 배터리가 가장 적합합니다.
현재 이러한 고성능 배터리를 제대로 만들 수 있는 기업들은 한국에만 있는 상황입니다. 이에 따라 한국 업체들이 휴머노이드 로봇 시장 성장에 따른 수혜가 클 것으로 전망됩니다.
2차전지 연관 산업의 수혜
위와 같은 요인으로 2차전지 산업은 장기적인 성장이 예상됩니다. 이는 한국의 배터리 3사 (LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)의 실적이 앞으로 오랜 기간 우상향할 수 있음을 의미합니다.
이들의 성장세는 아래와 같은 관련 산업의 수요를 촉진시킬 수 있습니다.
1. 양극재
2차전지에 필요한 대표적인 소재로 양극재가 있습니다. 대표적인 기업으로는 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, LG화학, 엘앤에프가 있습니다.
2. 음극재
2차전지 음극재에 필요한 실리콘 음극재, 인조 흑연 수요도 크게 늘어날 수 있습니다. 관련 기업으로는 포스코퓨처엠 등이 있습니다.
3. 광물
2차전지에 필요한 주요 광물도 수요가 급증할 것으로 전망됩니다. 이러한 대표적인 광물로 리튬이 있습니다. 리튬은 향후 수요 증가로 공급 부족 가능성도 거론되고 있습니다. 현재 POSCO홀딩스가 리튬 채굴 사업을 운영 중입니다. 그리고 에코프로의 자회사 에코프로 이노베이션은 수산화리튬 가공 사업을 하고 있습니다.
또한, NCM 삼원계 양극재의 중요 광물인 니켈 역시 향후 수요가 크게 늘 수 있습니다. 최근 에코프로는 니켈 광산 지분을 취득하며, 니켈 사업에 진출했습니다.
4. 2차전지 장비
2차전지 제조를 위한 장비도 수요가 크게 늘어날 수 있습니다. 주요 기업으로는 피엔티, 하나기술, 씨아이에스 등이 있습니다.
지금까지 2차전지 산업의 장기 전망에 대해 살펴보았습니다. 2차전지 산업은 향후 장기간 성장 흐름을 보일 것으로 전망됩니다. 이에 따라 배터리 양극재, 광물, 장비 등 관련 기업들의 실적도 크게 늘어날 수 있습니다.
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