최근 데이터센터 전력 수요가 급증하며, 전력 산업이 주목 받고 있습니다. AI 서비스를 안정적으로 제공하기 위해서는 전력이 중요한데, 현재 인프라 건립 속도로는 향후 전력 공급 부족 가능성도 제기되고 있습니다. 그럼 이 글에서는 전력 산업의 향후 전망 및 관련 ETF에 대해 알아보겠습니다.
전력 산업의 장기 성장 전망
전력 산업은 향후 3년 동안 견고한 성장세가 예상되고 있습니다. 가장 큰 이유는 AI 데이터센터의 전력 사용량 급증입니다.
다수의 전문가들은 향후 AI 데이터센터 운영에 있어 전력 부족 가능성을 우선적으로 해결해야 할 과제로 제시하고 있습니다. 이에 따라 전력 산업에 대한 투자가 향후 크게 늘어날 수 있으며, 관련 세부 업종, 기업에 수혜가 될 것으로 예상됩니다.
수혜 세부 업종
전력 산업의 성장으로 수혜가 예상되는 세부 부분은 아래와 같습니다.
1. 소형 원전
전력 수요 증가에 대응하기 위해 원전의 필요성이 커지고 있습니다. 대형 원전을 짓는데에는 시간이 많이 걸리기 때문에 소형 원전이 대안으로 제시되고 있습니다.
2. 태양광 발전
친환경 발전이 강조되며, 태양광 발전 산업이 향후 양호한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.
3. 전선
전력을 최종 수요처에 안정적으로 공급하기 위한 전선의 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.
4. 변압기
전력 송전 과정에서 변압을 위한 변압기 수요가 증가하는 추세입니다. 이러한 추세는 당분간 지속될 것으로 전망됩니다.
5. ESS
데이터센터로의 전력 공급을 원활하게 하기 위한 ESS 장치 수요도 견고한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 전력이 끊기지 않고 안정적으로 제공하기 위해서는 ESS의 역할이 중요합니다.
전력 산업 관련 ETF
전력 산업 관련 ETF를 한국, 미국 증시로 나누어서 살펴보겠습니다.
1. 한국 증시 상장 ETF
아래는 한국 증시에 상장된 전력 관련 ETF 목록입니다.
(1) KODEX AI전력핵심설비
LS ELECTRIC, 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS 등 주요 전력 관련주를 담고 있는 ETF입니다.
(2) TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스
효성중공업, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭 등 주요 전력 관련주를 담고 있는 ETF입니다. 이들 세 종목의 비중이 약 75% 수준으로 높은 수준입니다.
2. 미국 증시 상장 ETF
아래는 미국 증시에 상장된 전력 관련 ETF입니다.
(1) ZAP (Global X U.S. Electrification ETF)
미국 내 전력화 과정에서 수혜를 입는 종목을 담고 있습니다.
(2) NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF)
각국의 원자력 발전, 우라늄 관련 기업을 포함하는 ETF입니다. 미국, 캐나다 기업 비중이 약 60%으로 높습니다.
지금까지 전력 산업 전망, 관련 ETF 알아보았습니다. 전력 산업은 향후 양호한 성장이 예상됩니다. 관련 ETF는 한국, 미국 증시에서 찾을 수 있습니다.
아래 링크는 양자 컴퓨터 산업의 전망에 대해 작성한 글입니다.